Инвестиционный директор в недвижимости. Тариф Я сам [Артём Цогоев]

Инвестиционный директор (CIO)

— Важнейший сотрудник, отвечающий за развитие любой инвестиционной или девелоперской компании.
— Инвестиционный директор оказывает самое непосредственное влияние на эффективность бизнеса.
— В результате прохождения обучающей программы выпускник сможет выйти на работу в инвестиционную или девелоперскую компанию сектора недвижимости.
Для кого эта обучающая программа:
Для проф. участников рынка недвижимости
Нуждающимся в специфических знаниях, касающихся сферы инвестиций
Для предпринимателей и топ-менеджеров
Которые хотели бы получить новые компетенции и работать с инвестициями
Для финансовых аналитиков
Которые хотят повысить квалификацию, статус, уровень компетенций и доходов

Программа обучения
Модуль 1. Профессия инвестиционного директора в недвижимости
Роль и ответственность инвестиционного директора в структуре компании
Ключевые компетенции и навыки инвестиционного директора
Формирование и управление командой (финансовый аналитик, маркетолог-аналитик, администратор)
Построение внутренних и внешних коммуникаций инвестиционного директора
Влияние инвестиционного директора на стратегическое развитие компании

Модуль 2. Основы инвестиционного процесса
Структура и ключевые игроки рынка недвижимости (девелоперы, инвестиционные фонды, банки, частные инвесторы)
Различные формы участия в инвестиционных проектах (прямое приобретение проекта, соинвестирование, мезонинное финансирование / кредитование)
Стек капитала в проектах недвижимости: equity, мезонин, банковское финансирование
Этапы реализации проекта и особенности финансирования на каждом этапе реализации проекта
Структура стоимости финансирования на разных этапах и для разных участников
Инвестиционные характеристики различных типов недвижимости и стадий проектов
Критические показатели инвестиционной привлекательности для разных участников: девелоперов (прибыль, IRR, NPV), инвесторов (ROI, IRR, срок окупаемости), банков (LTV, DSCR)

Модуль 3. Система поиска и отбора инвестиционных проектов
Выстраивание эффективной сети контактов для потока проектов
Организация работы с брокерскими компаниями и агентами
Формирование критериев для брокеров по поиску объектов
Система мотивации брокеров и партнеров для повышения качества предложений
Альтернативные каналы поиска объектов

Модуль 4. Экспресс-анализ и оценка проектов
Методики быстрого сбора и обработки первичной информации
Критерии экспресс-отбора проектов для детального анализа с учетом профиля компании
Подготовка предварительной концепции проекта
Финансовая экспресс-модель для первичного анализа
Предварительная оценка рисков и их мер по их митигации
Специфика анализа проектов для различных типов компаний (девелопер, инвестиционный фонд, мезонинный кредитор)
Механизмы ускоренной подготовки инвестиционных заключений

Модуль 5. Подготовка и защита предварительных инвестиционных решений
Структура и содержание базовой первичной презентации
Определение ключевых параметров, требующих детальной проработки
SWOT-анализ проекта
Стратегия выстраивания аргументации при предварительной защите проекта
Обоснование целесообразности выделения бюджета на Due Diligence

Модуль 6. Переговоры с продавцами и партнерами
Подготовка к переговорам и сбор критической информации о контрагенте
Психология различных типов участников рынка (собственники, фонды, банки)
Тактики ведения переговоров по цене и условиям с продавцами
Специфика переговоров в зависимости от роли (покупатель, соинвестор, кредитор)
Разработка и согласование term sheet для различных типов сделок

Модуль 7. Финансовое моделирование инвестиционных проектов
Построение комплексной финансовой модели инвестиционного проекта: модель для проекта, соинвестора и инициатора
Анализ чувствительности и сценарный анализ
Расчет водопадов распределения акционерного капитала
Оценка эффективности использования заемных средств

Модуль 8. Организация и контроль процесса Due Diligence
Составление бюджета и планирование Due Diligence в рамках выделенных ресурсов
Координация и эффективное управление командой в процессе Due Diligence
Работа с внешними консультантами (финансисты, юристы, оценщики, технические эксперты)
Выявление и оценка рисков на основе результатов проверки
Формирование рекомендаций по структурированию сделки на основе Due Diligence

Модуль 9. Привлечение финансирования и работа с инвесторами
Стратегия взаимодействия с банками, финансовыми институтами, соинвесторами и альтернативными источниками капитала (краудфандинг)
Подготовка документации для кредитных комитетов и инвесторов
Техники переговоров с банками и инвесторами по условиям финансирования
Структурирование финансирования с оптимальными условиями для всех участников
Подготовка и организация Capital Call для соинвесторов

Модуль 10. Принятие финальных инвестиционных решений
Подготовка итоговой комплексной презентации по результатам Due Diligence
Представление структуры финансирования проекта (банковское финансирование, соинвесторы)
Стратегия аргументации итогового инвестиционного решения на основе полных данных
Управление конфликтами интересов внутри компании
Принятие окончательного решения о вхождении в сделку

Модуль 11. Структурирование и закрытие сделок
Финальные переговоры с продавцами и согласование окончательных условий сделки
Разработка и согласование SPA (Sale and Purchase Agreement)
Организация и контроль процесса закрытия сделки
Координация транзакционных процессов (перевод средств, передача активов)

Модуль 12. Управление инвестиционным портфелем проектов
Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля
Методы эффективного мониторинга портфеля проектов компании
Определение критериев успешности проектов и портфеля в целом
Управление рисками на уровне портфеля проектов
Принятие решений о выходе из проектов / оптимизации портфеля проектов