Полное погружение в профессию аналитика фондового рынка и управления крупным капиталом.
Основные темы коучинга:
- Как строить финансовые модели
- Как находить справедливую оценку акций
- Как формировать инвестидеи
- Как работать с рынком облигаций
- Как составлять инвестиционные портфели
- Как управлять портфелем клиентов
Кому подойдет программа обучения:
- Вы хотите стать аналитиком или портфельным управляющим в брокерской компании
- Вы желаете научиться строить финансовые модели по различным компаниям и оценивать бизнесы
- Вы хотите уметь управлять своим или клиентскими портфелями, как профессионал
- Вам нужен исключительно индивидуальный подход и консультации
Программа:
Часть 1. Финансовый анализ активов:
В этой части вы познакомитесь с фундаментальным анализом рынка акций и облигаций, а также научитесь строить финансовые модели по компаниям, чтобы проводить оценку бизнеса и выявлять его инвестпривлекательность.
- Рынок акций
Специфика, особенности, принципы, драйверы роста в разных компаниях. Учимся оценивать акции по 3 основным методам. Считаем финансовые коэффициенты и определяем целевые цены по акциям.
- Отчётность и моделирование
Финансовая отчетность и финансовое моделирование: строим DCF-модель по компаниям. Как спрогнозировать финансовые показатели. Тонкости и принципы прогноза по основным секторам.
- Инвестидеи
Инвестидеи. Как составлять инвестидеи на рынке акций. Практика формирования инвестидей.
- Облигации
База работы с облигациями, виды облигаций, особенности разных бондов, алгоритм отбора облигаций.
Часть 2. Финансовый аналитик и портфельный управляющий:
Применяем полученные знания по инвестиционному анализу, оценке бизнесов и отбору облигаций для составления различных инвестиционных стратегий и управления портфелями.
- Основы портфельного инвестирования
Принципы составления портфелей под разные инвестиционные цели, особенности разных классов активов. Основные актуальные стратегии на рынке акций и облигаций.
- Менеджмент управляющего
Ведение, ребалансировка, учет портфеля. Риск и мани менеджмент управляющего. Типовые ошибки в портфельном управлении.
- Инвестиционные портфели
Практика составления инвестиционного портфеля под различные цели. Акционные, облигационные, сбалансированные портфели. Использование альтернативных инвестиционных инструментов для повышения доходности и снижения рисков.
- Инфраструктура
Инфраструктура портфельного управляющего. Особенности работы с крупным капиталом, технические моменты. Приёмы и техники для набора и выхода из позиций.
- Карьера в биржевой сфере
Планирование построения карьеры в финансовой биржевой сфере. Как стать управляющим или финансовым аналитиком в брокерской компании.
